Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. Тогда он принимает решение — начать производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для лаборатории.