Сентябрь 1941-го. Захара, бывшего следователя МУРа, отбывавшего срок по ложному обвинению, неожиданно выпускают из тюрьмы. Власти решают использовать его опыт для борьбы с разгулявшейся преступностью, которая обострилась из-за наступления немецких войск на столицу. Ему доверяют руководство особым отделом, занимающимся сложными делами. Задача — раскрыть серию запутанных преступлений, организованных агентами фашистов. Оказавшись на воле, Захар сразу включается в противостояние с бандой диверсантов. Успех в этом деле станет не просто его личным достижением, но и шансом освободить жену, которая тоже оказалась за решеткой по тому же делу.
У главаря диверсионной группы Павла Турсунова свои мотивы. Он жаждет отомстить Сталину, считая его виновным в смерти своих родителей. Эта личная вражда движет каждым его шагом.