В разгар 1960-х советская разведка получает тревожные данные: американцы планируют атаку с баз в ФРГ. Брежнев осознаёт, что открытый ультиматум приведёт к непоправимому. Вместо этого он тайно договаривается с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба рискуют карьерой — Брежнев может лишиться партии, Брандт столкнётся с импичментом. Операцию проводят в глубокой тайне.
Брежнев поручает найти людей вне госструктур. Выбирают Плетнёва, журналиста-германиста, мужа актрисы Желтовской из популярного шоу «Кабачок 13 стульев», и Варданова, экс-сотрудника КГБ. Их цель — завербовать высшее лицо Западной Германии. Но ЦРУ уже в курсе и готовит контрдействия. Эрих Мильке, глава госбезопасности ГДР, отдаёт приказ устранить московскую группу.
