Десятилетний Петя познакомился с новой воспитательницей — ворчливой и немного странной, но удивительно притягательной. Сразу стало ясно — она особенная. Оказалось, эта женщина вовсе не обычный педагог, а сама Яга, могучая волшебница, вынужденная скрываться среди людей после потери своей волшебной ступы. Вместе им предстоит важное дело: мальчик поможет колдунье вернуть утраченные способности, а та научит его не просто летать на метле, но и смело идти по жизненному пути.
