В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтуном за его разговорчивость, работал там вышибалой. Теперь ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли был чернокожим артистом, исполнявшим классическую музыку, человеком изысканных манер и успешной карьеры. Маршрут гастролей пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Ему требовался водитель, который также мог бы выполнять обязанности телохранителя и помощника в различных ситуациях. Так Тони получил эту работу. Двое таких разных мужчин отправились в путешествие, которое оставило глубокий след в судьбе каждого из них.
